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行業(yè)動態(tài)

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2017-2018年動力電池、儲能電池行業(yè)研究報告

發(fā)布時間:2018-10-16 11:52:44編輯:LANBTS來源:能源新聞網(wǎng)

      由于政府補(bǔ)貼將在2020年之后退出,市場對于新能源汽車的滲透率和動力電池需求存在疑慮。我們認(rèn)為,隨著鋰電池成本持續(xù)下降,新能源汽車作為消費(fèi)品的性價比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn),滲透率持續(xù)提升,加上儲能行業(yè)即將突破,動力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。

▌汽車電動化是動力電池需求的主要來源

2017年全球新能源汽車銷量超過122.3萬輛,比2016年增長58%,推動全球新能源汽車銷量在全球汽車總銷量當(dāng)中的占比首次突破1%。

2012年以來,國內(nèi)外新能源汽車的產(chǎn)銷量持續(xù)高速增長,近五年來復(fù)合增速達(dá)到54%。

截至2017年底,全球累計新能源車銷量已接近400萬輛,占全球汽車保有量的0.3%,其中中國新能源車?yán)塾嬩N量超過160萬輛,占全球累計總量的42%,除中國以外的主要市場還包括美國、日本以及挪威、德國等歐洲國家,前十大消費(fèi)國累計銷量占全球總量的93%。

汽車動力電池

國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量從2011年不足1萬輛增加到2017年近80萬輛,6年復(fù)合增速超過100%,2017年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長50%以上,2018年以來繼續(xù)保持高增長,前7個月國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙突破45萬輛,同比增長近80%,占國內(nèi)汽車總銷量的比例達(dá)3%以上,汽車電動化的趨勢已經(jīng)明朗。

汽車動力電池

根據(jù)新能源汽車動力來源和續(xù)航里程的大小,電動車可分為輕混電動車(帶電量較少,主要功能是降低啟停油耗)、混合電動車(HEV)、插電式混合電動車(PHEV)和純電動車(BEV)。

純電動車又可根據(jù)續(xù)航里程的長短分為低端(小于250km)、中端(250~380km)和高端電動車(380km以上),純電動車的續(xù)航里程由汽車攜帶電量決定,一般而言,1kWh電量可以驅(qū)動汽車行駛5-7km。作為電動車動力的主要來源,動力電池是汽車電動化的最大獲利者。

受益于新能源汽車行業(yè)銷量的快速增長,動力電池的出貨量節(jié)節(jié)攀升,在鋰電池應(yīng)用中的占比快速上升。

2017年全球鋰電池總出貨量達(dá)到148.1GWh,其中動力電池總出貨量達(dá)到62.35GWh,儲能電池的出貨量增速也很快,2017年儲能電池出貨量達(dá)到10.4GWh。

2014年以來,動力電池和儲能電池的復(fù)合增速分別達(dá)到80%和77%,傳統(tǒng)消費(fèi)類電池的復(fù)合增速僅有7%,鋰電池行業(yè)的新增需求將由動力電池和儲能電池主導(dǎo)。

國內(nèi)鋰電池出貨情況也呈現(xiàn)類似的走勢,2013年之前小型電池的出貨量占比在90%以上,到2017年動力電池和儲能電池的占比就已達(dá)55%。

▌新能源汽車驅(qū)動力切換,不改電池行業(yè)高成長性

性價比決定汽車電動化進(jìn)程,電池成本是關(guān)鍵推手

汽車作為大眾消費(fèi)品,性價比是決定其技術(shù)路線的根本因素。與燃油車相比,電動車與傳統(tǒng)燃油車的區(qū)別主要包括以下方面:結(jié)構(gòu)上,電動車采用動力電池取代燃油發(fā)動機(jī),并且簡化了燃油車的動力總成系統(tǒng),成本的差別也來自于此;

性能上,由于動力電池的能量密度較低,而且快充能力受限,電動車的續(xù)航里程和充電體驗較燃油車仍有劣勢,不過隨著電動車帶電量的增加,“里程焦慮”已大為緩解;

成本上,由于動力電池成本仍然較高,電動車的購置成本高于燃油車,同時電動車的使用成本更低,優(yōu)勢的多寡取決于年行駛距離以及油價/電價比。

我們構(gòu)建了模型研究不同車型的購臵成本和使用全成本(totalcostofownership,TCO)。在基準(zhǔn)條件下,普通燃油車的購臵成本為19.6萬元,同檔電動車的購臵成本為24.6萬元,電池成本為1500元/kWh(含稅);運(yùn)營壽命8年,每年行駛15000公里,車輛殘值分別為6萬元和4萬元。運(yùn)營期間燃油車和電動車的TCO分別為21.3萬元和24.8萬元。

相比而言,燃油車的購置成本仍然更有競爭力,電動車的燃料成本在比較高的電價之下仍有明顯優(yōu)勢。

電池的成本對電動車的TCO和購置價格都有非常明顯的影響,在其他因素不變的情況下,當(dāng)電池價格降至900-1000元/kWh時,電動車的TCO基本與燃油車一致,普通乘用車消費(fèi)者采購新能源汽車的積極性將加強(qiáng),當(dāng)電池成本進(jìn)一步下降至700元/kWh以下時,純電動車的購置成本可與燃油車相競爭,其滲透率將進(jìn)入加速提升的階段。

我們據(jù)此將電動車的發(fā)展階段劃分為“前TCO平價”階段、TCO平價階段和購臵成本平價階段。

在前TCO平價階段,由于成本仍然缺乏競爭力,電動車過去幾年的高速增長主要是由政策驅(qū)動,尤其是補(bǔ)貼政策的驅(qū)動,此時產(chǎn)業(yè)處于補(bǔ)貼驅(qū)動的時期;

隨著電池成本的下降,電動車與燃油車的TCO不斷逼近,在部分應(yīng)用場景中電動車甚至已具備TCO成本優(yōu)勢,此時,采用一些非補(bǔ)貼的產(chǎn)業(yè)政策推高燃油車的使用成本,可以進(jìn)一步提升電動車的滲透率,此時行業(yè)由政策倒逼來驅(qū)動;

一旦電池成本突破臨界點,電動車的購臵成本將占據(jù)優(yōu)勢,行業(yè)也將過渡到消費(fèi)驅(qū)動階段。驅(qū)動力切換的內(nèi)因在于動力電池成本快速下降,電動車成本競爭力持續(xù)增強(qiáng),外部原因在于產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整。

▌補(bǔ)貼政策助力新能源汽車完成市場導(dǎo)入

盡管動力電池成本已從2009年1000$/kWh快速下降到目前150~170$/kWh,新能源汽車尤其是純電動車的購置成本和使用全成本仍然遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車。

根據(jù)BNEF的研究,2018年美國燃油小型車的成本約為18000美元,其中動力總成系統(tǒng)成本約5500美元,而電動車的電池系統(tǒng)與動力系統(tǒng)成本接近12000美元,因此截至目前最有效的政策仍以直接補(bǔ)貼為主—如中國對于各種車型的購置補(bǔ)貼、美國對于銷量在20萬輛以下的車企給予每輛7500美元的稅收抵免—以縮小電動車和燃油車的成本差距。

汽車動力電池

在補(bǔ)貼等相關(guān)政策的驅(qū)動下,新能源汽車在全球的導(dǎo)入過程非常迅速,2012年全球范圍內(nèi)新能源汽車的銷量占比僅有不到0.2%,到2017年市場份額已上升至1.26%。

進(jìn)入2018年,全球新能源汽車?yán)^續(xù)保持大幅上漲的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計,今年上半年全球電動汽車銷量達(dá)到76萬輛,同比增長69%,整體市場份額達(dá)到1.6%。

海外主要市場新能源車的滲透率呈加速提升的趨勢,上半年,歐洲電動汽車銷量同比增長43%,注冊量達(dá)18.5萬輛,市場份額增至2.2%,美國電動車銷量也突破10萬輛,達(dá)到12.2萬輛,其中53%為純電動汽車,市場份額達(dá)到1.4%,同比提升0.3個百分點。

中國新能源汽車的市場導(dǎo)入經(jīng)歷了三個階段,歷時十幾年。

其中,2003-2008年為技術(shù)驗證與科技示范工程階段,標(biāo)志性事件是在北京奧運(yùn)會上開展的全球最大規(guī)模的奧運(yùn)會新能源汽車示范運(yùn)行,共投入595輛節(jié)能與新能源汽車;

第二階段為2009-2012年的第一期“十城千輛”新能源汽車推廣工程,在此期間在25個試點城市開展的新能源汽車規(guī)?;痉哆\(yùn)行,總共推廣新能源汽車2.7萬輛;第三階段為2013-2015年的第二期“十城千輛”示范工程。

具體政策層面,2009年國務(wù)院發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,其中首次提出了“啟動國家節(jié)能和新能源汽車示范工程,由中央財政安排資金給予補(bǔ)貼”的政策指導(dǎo)意見。同年,財政部發(fā)布《關(guān)于開展節(jié)能和新能源汽車示范推廣試點工作的通知》,明確對試點城市公共服務(wù)領(lǐng)域購臵新能源汽車給予補(bǔ)助,公共領(lǐng)域新能源汽車補(bǔ)貼時代正式來臨。

彼時,一輛純電動最高可拿到6萬元/輛的國補(bǔ)資金,插混(默認(rèn)為40%節(jié)油率以上)一般也能拿到5萬元/輛的國補(bǔ)資金,純電動大巴的補(bǔ)貼更是高達(dá)50萬元/輛。

在強(qiáng)力的補(bǔ)貼刺激下,我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模節(jié)節(jié)攀升,2015年中國新能源汽車銷量達(dá)到33萬輛,在新增汽車銷售中的占比首次突破1%,在當(dāng)年全球銷售新能源汽車的占比超過50%。

至此,中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了不可逆轉(zhuǎn)的拐點,導(dǎo)入期基本結(jié)束。2017年我國新能源汽車的銷量已達(dá)汽車總銷量的2.6%,2018年前7月份該比例高達(dá)2.84%,中國新能源車的滲透率已走在世界前列。

▌補(bǔ)貼退坡,限制性政策登場,行業(yè)驅(qū)動力悄然換擋

2017年全球范圍內(nèi)新能源汽車滲透率超過1%,同時動力電池的成本仍在快速下降,繼續(xù)維持之前的補(bǔ)貼激勵政策對于各國政府都是沉重的負(fù)擔(dān)。

因此,全球范圍內(nèi)補(bǔ)貼政策退場已是大勢所趨,而在新能源車仍不具備成本競爭力的階段,對燃油車施加一定的限制性政策、推高其生產(chǎn)/使用成本將成為一段時期內(nèi)汽車電動化的主要驅(qū)動力。

國內(nèi):補(bǔ)貼退坡,雙積分接棒

隨著電池價格持續(xù)下降,我國政府對于新能源汽車的補(bǔ)貼力度也在逐漸下調(diào),自2009年施行補(bǔ)貼政策以來,純電動車補(bǔ)貼上限從6萬元/輛下調(diào)至5萬元/輛,對于里程的要求則從沒有硬性規(guī)定到400公里以上,如以度電補(bǔ)貼計,早期純電動車每kWh的補(bǔ)貼強(qiáng)度最高可達(dá)3000元,2018年的最新標(biāo)準(zhǔn)降至1200元/kWh以下;

插電混合乘用車的補(bǔ)貼強(qiáng)度則從5萬元/輛降至2.2萬元/輛,2019年的補(bǔ)貼將在2016年基礎(chǔ)上再降40%,而按照規(guī)劃,2020年之后電動車的直接補(bǔ)貼將全部取消,屆時中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)也將走完依靠補(bǔ)貼政策驅(qū)動的階段。

汽車動力電池

與此同時,盡管電池成本持續(xù)快速降低,但預(yù)計在2025年之前,電動車的成本競爭力仍居于劣勢。換擋階段,工信部推出雙積分政策,迫使傳統(tǒng)車企加大新能源汽車產(chǎn)量,提升新能源汽車的滲透率。

2017年9月28日,工信部、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局等五部門聯(lián)合發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》,規(guī)定該辦法自2018年4月1日起施行,同時規(guī)定對暢通能源乘用車年度生產(chǎn)量或者進(jìn)口量達(dá)到3萬輛以上的企業(yè),自2019年開始設(shè)定新能源汽車積分比例要求,這標(biāo)志著備受關(guān)注的雙積分政策正式落地。

汽車動力電池

根據(jù)雙積分政策的實施方案,NEV正積分的企業(yè)可以通過交易新能源積分獲取額外收入,傳統(tǒng)車企面對積分不達(dá)標(biāo)的懲罰壓力,也有動力向電動車轉(zhuǎn)型。

雙積分對于車企可以看成是一種隱性的成本,隨著這種法規(guī)成本越來越高,以至于會成為一種政策性的壁壘,這需要車企投入大量的資源和資金去跨越。

初步估算,2020年NEV積分比例達(dá)到12%對應(yīng)當(dāng)年200萬輛的新能源汽車銷量。通過調(diào)整不同車型的分值、NEV積分比例等方式,雙積分政策可以作為一項長效機(jī)制來推動新能源汽車銷售占比的提升。

在當(dāng)前補(bǔ)貼仍未完全退出的情況下,各種約束政策的作用已逐漸顯現(xiàn),預(yù)計2020年之后新能源汽車行業(yè)的主要推動力切換為約束性政策對于整車企業(yè)的倒逼作用。

國外:排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)提升燃油車成本

海外市場的補(bǔ)貼退坡進(jìn)程也在穩(wěn)步推進(jìn)。在美國市場,由于特斯拉電動車?yán)塾嬩N量已接近20萬輛的臨界值,購買電動車所享受的7500美元稅收抵免將削減一半至3750美元,并將在一年半之后全部取消補(bǔ)貼,其他銷量較大的車型如通用Bolt、日產(chǎn)聆風(fēng)也面臨補(bǔ)貼退坡的問題。

另一方面,持續(xù)提高燃油車的排放標(biāo)準(zhǔn),推升燃油車的生產(chǎn)成本,也能從另一個角度縮小電動車與燃油車的成本差距。

根據(jù)現(xiàn)有資料或趨勢判斷,到2020年全球主要市場的燃油車排放標(biāo)準(zhǔn)將提高到100~120g/km,較2010年全球的排放標(biāo)準(zhǔn)降低20%~40%,按照目前燃油車的技術(shù)水平,屆時多數(shù)傳統(tǒng)車企能夠滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。

2020年之后,排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步趨嚴(yán),歐盟希望整車廠商2020年1月1日前將CO2的排放量控制在95g/km,每超出1g將對每臺車處以95歐元的高額罰款,并計劃到2025年將排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步降低到78個/km以下。

與此同時,燃油車為滿足要求額外需要投入的成本將快速提高,達(dá)到經(jīng)濟(jì)性瓶頸,據(jù)BCG估計,假如2025年燃油車排放標(biāo)準(zhǔn)提高到80~100g/km,將導(dǎo)致每輛燃油車成本上升470~580美元,屆時盡管新能源汽車的成本競爭力仍不充分,整車企業(yè)出于達(dá)標(biāo)的要求會考慮生產(chǎn)一定比例的新能源汽車。

汽車動力電池

在美國,整車廠商為滿足監(jiān)管要求,將燃油車輛的整體市場份額從2020年的95%降至2025年的66%,同時推出更多MHEV和BEV車型。MHEV具有相對低的制造成本,并且可以適用當(dāng)前的車輛平臺。

BCG預(yù)計MHEV在2023年的市場份額將擴(kuò)大到近20%。之后,BEV將成為最有效的解決方案;隨著電池成本的下降,它們的份額將從2020年的接近2%迅速擴(kuò)大到2025年的8%。

由于歐洲法規(guī)對BEV提供了倍增效應(yīng),歐洲市場電動車的發(fā)展將呈現(xiàn)不同的軌跡,純電動汽車有望成為實現(xiàn)歐盟當(dāng)前和預(yù)計任務(wù)的最有效方式。

雖然燃油車仍將繼續(xù)保持最大的市場份額,但預(yù)計BEV的份額將從2020年的1%增加到2025年的13%,而所有其他xEV的份額將從5%上升到18%。

在此期間,汽油車和柴油車的份額將從93%下降到68%,柴油車的份額下降最快。

TCO趨于平價,細(xì)分市場有望不斷涌現(xiàn)

隨著動力電池成本的進(jìn)一步降低,新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車,即實現(xiàn)使用全成本平價(TCO平價)和生產(chǎn)成本平價(costofproductionparity),電動車的驅(qū)動因素切換為市場競爭力。

對影響TCO的各項因素進(jìn)行敏感性分析,可以發(fā)現(xiàn)對TCO影響最顯著的因素主要是年運(yùn)營里程和燃油價格。

當(dāng)年運(yùn)營里程增加一倍至30000公里/年時,兩種車的TCO接近,當(dāng)進(jìn)一步增加至45000公里/年時,電動車的TCO將比燃油車低4萬元。燃油價格對于二者TCO的影響也比較明顯,當(dāng)油價從7.5元/升下降20%時,燃油車的TCO優(yōu)勢將擴(kuò)大至4.8萬元,當(dāng)油價上升20%時,燃油車的TCO優(yōu)勢將收窄至2.2萬元。

這個結(jié)果與BCG的研究成果相一致。BCG的研究結(jié)論認(rèn)為,對汽車TCO影響最大的因素包括燃料價格、購置價格、年運(yùn)營里程。

從全球范圍內(nèi)來看,按照使用全成本衡量,中國市場將率先成為電動車使用成本平價的區(qū)域市場。

對于某些細(xì)分市場,如年行駛里程超過平均值的出租車、網(wǎng)約車等行業(yè),使用電動車已經(jīng)更具經(jīng)濟(jì)性。

汽車動力電池

BCG預(yù)計,2020-2025年期間電動車將實現(xiàn)TCO平價,到2025年純電動車的滲透率將達(dá)6%,到2027年前后將實現(xiàn)生產(chǎn)成本平價,到2030年純電動車的滲透率將達(dá)到14%。

受此影響,2018-2020年動力電池的復(fù)合增速超過20%,2018-2030年動力電池的復(fù)合增速將達(dá)到29%,動力電池行業(yè)需求在未來十年中將呈現(xiàn)極高的成長性。

▌生產(chǎn)者平價開啟消費(fèi)驅(qū)動新時代

進(jìn)一步地,如要實現(xiàn)電動車加速替代,需要滿足的前提條件是電動車的生產(chǎn)成本低于同檔燃油車。

據(jù)不同機(jī)構(gòu)估算,到2025-2030年間,動力電池的價格將降至50-70$/kWh,屆時電動車的生產(chǎn)成本將低于燃油車,新能源汽車真正邁入“生產(chǎn)者平價”階段,供需兩側(cè)都有動力推動汽車電動化加速發(fā)展。

BCG預(yù)計到2025年,全球6%的汽車銷量由純電動車占據(jù),到2030年該比例將提升到14%,MorganStanley的預(yù)測值分別為9%和16%,UBS則預(yù)測2025年純電動車和PHEV合計占比達(dá)到13.2%,到2040年以后各機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為電動車將成為汽車市場的主要部分。

盡管各家機(jī)構(gòu)對于滲透率提升的速度預(yù)期有所不同,但即使按照最悲觀的假設(shè),2025年全球新能源汽車的年銷量也將數(shù)倍于2017年銷量,動力電池的需求量也將隨之成倍增長。

據(jù)初步估算,假如2025年全球純電動車銷量占比達(dá)到6%,PHEV銷量占比達(dá)到2%,按照2種車型帶電量分別為55kWh和15kWh計,2025年動力電池需求量將超過580GWh,到2030年總需求將超過1300GWh,2018-2030年12年復(fù)合增速接近30%。

汽車動力電池

對于中國市場而言,根據(jù)工信部等部門的規(guī)劃,到2020年國內(nèi)的新能源汽車保有量將達(dá)到500萬輛,當(dāng)年實現(xiàn)新能源汽車銷量200萬輛,占汽車年度銷量的12%左右,假設(shè)新能源汽車平均帶電量為45kWh,則2020年動力電池需求量將達(dá)90GWh,對應(yīng)2018-2020年需求復(fù)合增速達(dá)到33%。

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